中国手机7年巨变 中国手机行业近七年来的巨变
作者：chunzhi 发布时间:2023-11-20据记者梳理公开资料，vivo印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉工厂年产能约7200万部，其中印度工厂年产能达6000万部。除印尼和埃及工厂外，vivo海外其他工厂的年产能占其全球总产能约36%。记者从接近OPPO的人士得知，OPPO目前海外产能占比在三成以上，比例与vivo相近。记者还以投资者身份拨打传音控股证券事务部电话，从相关负责人了解到，传音约七成产能在国内，三成产能在海外，海外工厂主要做智能机。
中国手机企业海外的生产工厂，基本以满足所在国的需求为主。
在印度设厂后，不少手机品牌当地销售的手机已基本是当地生产。2018年，在印度销售的手机有95%是本地制造。记者从vivo印度官网发布的一份报告看到，vivo在印度销售的所有手机都是印度制造，且100%主板制造在印度完成，约70%充电器和耳机通过当地合作伙伴采购，95%的电池是本地采购。
“我们海外工厂的产能主要就是覆盖当地，例如印度的工厂覆盖印度，埃塞俄比亚的工厂覆盖埃塞俄比亚，海外当地的厂能完全覆盖当地需求。在当地设厂是因为有一定优惠政策，比从国内运过去更优惠。不会把海外某地工厂的产能覆盖到其他地方，因为这样还不如从国内运(整机)过去更划算。”传音控股相关负责人表示。
某手机大厂负责海外业务多年的张品(化名)也告诉记者，其熟悉的国内手机厂商在孟加拉、土耳其、巴基斯坦的工厂也是供给当地为主。
高士旺表示，近几年国内很多企业在海外设厂，当地除了劳动力成本优势比较突出外，综合下来各项成本并不占明显优势，这与当地供应链不完善相关，且当地劳动力价格虽较低，但效率不是很高。
张品也告诉记者，促使海外建厂的关键不是成本，包括印度在内，他熟悉的多个海外建厂热门地区对手机整机进口都有一定限制，如提高进口税率，当地存在一定的贸易保护。
未来，并不能排除中国手机企业在印度等地的工厂用于全球出口。
vivo在官方报告中提到，2022年，vivo首次出口印度制造的智能手机，首批发货至泰国和沙特阿拉伯，预计2023年还将出口100万部手机。
海外建厂热潮结束了吗？
近两年，中国手机企业在海外面临复杂形势。
2022年，vivo曾被印度执法局突击搜查。同年，小米子公司被印度执法部门指控以支付特许权使用费的名义非法汇款，小米在印度价值约48亿元的资产被扣押。在欧洲，德国曼海姆地方法院则在针对vivo的专利案中，裁定诺基亚胜诉，随后vivo产品在德国官网下架，OPPO此前也传出从德国和英国撤退的消息。
一些中国手机品牌已在印度面临份额下滑压力。Canalys数据显示，经历20个季度的辉煌后，小米在2022年第四季度痛失领先地位，以550万部的出货量跌至第三。今年第三季度，印度智能手机整体出货量同比下降3%，小米、realme、OPPO出货量同比下降幅度则达17%、6%和16%。
“对手机厂商而言，在印度维持现状是一个比较好的选择。过去在印度更多是通过价格或其他方式拿下用户，但在利润获取上没有特别好的成绩，现在也很难把早期的投资收回来。同时，印度市场确实还比较有潜力。国内手机厂商对印度市场‘又爱又恨’。”高士旺表示，印度是一个比较特殊的市场，企业在当地的境遇不具有代表性。
在头部手机厂商负责国际相关业务的陈纬(化名)告诉记者，不止德国，西欧几大国家中，手机厂商在法国和英国市场未来都可能受诺基亚专利诉讼案影响，意大利和西班牙暂时未受波及。
“这几年全球市场变化很大，企业做海外市场的布局和战略发生了变化。厂商会做企业IT建设、进出口贸易合规相关的整理、企业架构搭建、人员培养等，都是基于(遇到)一些事件后才逐渐意识到要如何做全球布局，期间交了一些学费。”陈纬表示。
中国手机厂商大举出海数年，逐渐认识到海外各市场的特殊性后，如今正重新思考海外市场布局和产能布局。
张品告诉记者，海外市场变化很大，即便是布局了产能的国家，在遇到汇率变化过大等情况下，当地工厂没有利润，也发生过停产的案例，一些海外工厂原本规划好进行产能辐射，但并未实现。通胀、国际局势变化、全球手机市场增长放缓甚至下滑等因素影响下，一些手机企业的全球布局计划被颠覆或暂停。企业对海外继续拿地建厂非常谨慎，例如在东南亚的越南、西亚、拉美等地，都有厂商前去考察，最终工厂都没有成型。
“海外再开始一波‘轰轰烈烈’的建厂，我觉得近期是很难了，但长远看，走出去还是必然。”张品表示。
陈纬表示，决定是否海外建厂，厂商将考虑几个维度，包括当地关于关税和本地化的要求、成本高低和当地市场容量大小。如果是一些较小的国家，厂商甚至可以放弃这个市场，或者通过水货的方式进入当地。是否进入某个海外市场，则会从政局是否稳定、经济支柱是否强有力、政府管理能力等方面考量。目前看，比较有潜力的海外新兴市场包括中东非的阿联酋、沙特和一些北非国家，以及亚洲的越南、泰国、菲律宾，以及美洲的巴西、墨西哥、哥伦比亚等。
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